近年來(lái)，我國泌尿系統疾病患病率翻倍增長(cháng)，泌尿系統感染藥物的市場(chǎng)規模達到近百億元級別。2016-2020年，中成藥在泌尿系統感染用藥的市場(chǎng)份額均超53%，院內及藥店終端市場(chǎng)都有大品牌處方藥的身影，三金片、熱淋清顆粒等常年高居榜單前列。尿路感染中成藥市場(chǎng)保持穩健發(fā)展，TOP5品牌市占率穩中帶升。

泌尿系“下三路”市場(chǎng)需求擴容，用藥市場(chǎng)穩健增長(cháng)

臨床上常見(jiàn)的泌尿系“下三路”疾病包括腎盂腎炎、尿道炎、膀胱炎、前列腺炎及前列腺增生等。其中，最為主要的是尿路感染和前列腺疾病。

泌尿系統疾病隨著(zhù)患病率和診療率上升，催生市場(chǎng)需求擴容。泌尿系統疾病兩周患病率和慢性病患病率絕對值雖然不及心腦血管、糖尿病等大病種，患者人數也不像心腦血管、糖尿病等疾病動(dòng)輒數以?xún)|計，但患病率及診療率提升較快，患者人數也快速增長(cháng)。

患病率方面，根據《2021年我國衛生健康統計年鑒》顯示，2008年至2018年我國居民泌尿生殖系統疾病患病率接近翻倍的增長(cháng)，其中兩周患病率由2008年的6.6‰增長(cháng)至2018年的10.3‰，慢性疾病患病率則由9.3‰爬升至16.3‰。

診療率方面，泌尿系統疾病患者的就診率和住院率保持增長(cháng)。根據《2021年我國衛生健康統計年鑒》顯示，我國泌尿系統患者就診率由2008年的6.4‰上升至2018年的9.6‰；住院率則由2008年的3.9‰翻倍上升至2018年的8.2‰。

隨著(zhù)市場(chǎng)需求的增長(cháng)，我國泌尿系統感染藥物市場(chǎng)銷(xiāo)售額相應地呈現上升趨勢。2016-2019年我國泌尿系統感染藥物（不包括廣譜抗感染藥）市場(chǎng)銷(xiāo)售額逐步攀升，2020年由于新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，各類(lèi)疾病的門(mén)診量和住院人數出現下降，因此市場(chǎng)銷(xiāo)售額出現一定程度的下滑。即便如此，2020年我國泌尿系統感染藥物的市場(chǎng)規模（中國公立醫療機構終端+中國城市實(shí)體藥店終端，下同）仍接近百億元，復合增長(cháng)率超過(guò)5%。

2016-2020年我國泌尿系統感染藥物市場(chǎng)銷(xiāo)售額及成長(cháng)性

注：①本文泌尿系統藥物市場(chǎng)只包括尿路感染用藥市場(chǎng)和前列腺疾病用藥市場(chǎng)，其中尿路感染用藥市場(chǎng)只包括中成藥，前列腺疾病用藥市場(chǎng)包括中成藥及化學(xué)藥。②銷(xiāo)售額以市場(chǎng)的實(shí)際零售價(jià)計算。下同。

中成藥增速略遜化學(xué)藥，但獨到優(yōu)勢不可替代

2016年至2020年我國泌尿系統感染用藥市場(chǎng)總體以中成藥為主，占比保持在五成以上，化學(xué)藥在五成以下。但根據發(fā)展趨勢看，有走向“二一添作五”的趨勢，由于化學(xué)藥總體增速要優(yōu)于中成藥，因此化學(xué)藥市場(chǎng)份額呈現逐年上升之勢，中成藥市場(chǎng)份額呈下滑之勢。

2016-2020年中國公立醫療機構及中國城市實(shí)體藥店終端泌尿系統感染中成藥、化學(xué)藥銷(xiāo)售額占比

盡管如此，中成藥在我國泌尿系統感染用藥市場(chǎng)仍具主導地位，有無(wú)可替代的優(yōu)勢。中成藥是我國歷代醫藥學(xué)家以中草藥為原料，經(jīng)過(guò)千百年醫療實(shí)踐創(chuàng )造、總結有效方劑的精華。傳統的中成藥包括丸、散、膏、丹各種劑型，通過(guò)與現代制藥工藝結合，改變了傳統中成藥服用不便的劣勢。與化學(xué)藥相比，中成藥具有性質(zhì)溫和、不良反應小、無(wú)耐藥性等優(yōu)點(diǎn)，對于泌尿系感染大多需要長(cháng)期服藥的患者來(lái)說(shuō)較為友好。根據文獻資料研究顯示，中成藥在臨床治療尿路感染和前列腺炎疾病起著(zhù)重要的輔助作用，與化學(xué)藥聯(lián)合使用時(shí)，不但縮短了療程、有效地降低了白細胞含量，減少耐藥性及副作用的發(fā)生，而且對于體質(zhì)較弱的病人起到良好的調理作用。

泌尿系統感染中成藥大品牌在院內和零售的情況大有不同

我國泌尿系統感染中成藥市場(chǎng)中，醫療機構院內市場(chǎng)和實(shí)體藥店市場(chǎng)的主要品牌大不相同。處方藥大品種也可以在實(shí)體藥店市場(chǎng)做大做強；OTC產(chǎn)品在以處方藥為主的院內市場(chǎng)也可以有“春天”。

在中國公立醫療機構終端市場(chǎng)，大品牌以處方藥品種為主，但排名第三的三金片由于價(jià)格便宜以及多年的口碑積累，在醫院市場(chǎng)的份額也呈現擴大之勢。2017-2019年排在市場(chǎng)第一的是貴州威門(mén)藥業(yè)的熱淋清顆粒，2020年由于受到新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，熱淋清顆粒市場(chǎng)銷(xiāo)售額有所下降，排名下滑至第二位，保定天浩制藥的前列舒通膠囊則攀升至第一位。

2016-2020年中國公立醫療機構終端泌尿系統感染中成藥主要品牌市場(chǎng)份額

注：①銷(xiāo)售額以產(chǎn)品的市場(chǎng)零售價(jià)計。②按2020年市場(chǎng)份額大小排名。下同。

在藥店市場(chǎng)中，處方藥也有綻放的機會(huì )。2020年中國城市實(shí)體藥店終端泌尿系統感染中成藥產(chǎn)品排名中，銀花泌炎靈片、前列舒通膠囊和復方石韋膠囊躋身其中，這三個(gè)均是處方藥品牌，可見(jiàn)處方藥品牌在處方外流的大背景下，企業(yè)只要做好相應的渠道管理、加強市場(chǎng)推廣活動(dòng)也是有機會(huì )在院外市場(chǎng)取得較好的成績(jì)。在雙通道、中成藥集采等政策的影響下，相信將會(huì )有越來(lái)越多的中成藥處方藥轉戰零售市場(chǎng)。

品牌排名中，排在首位的桂林三金藥業(yè)三金片為OTC品種，具有絕對優(yōu)勢，市場(chǎng)份額一直維持在20%以上。吉林華康藥業(yè)處方藥品種銀花泌炎靈片則排名第二，市場(chǎng)份額維持在10%以上，并呈現逐步擴大之勢，是該領(lǐng)域藥店終端表現最好的處方藥品種。

2016-2020年中國城市實(shí)體藥店終端泌尿系統感染中成藥主要品牌市場(chǎng)份額

尿路感染中成藥市場(chǎng)穩健，大品牌銷(xiāo)售額穩中有升

尿路感染（UTI）是臨床常見(jiàn)的泌尿系感染性疾病，可發(fā)生于所有人群，多見(jiàn)于女性，尤其是育齡期婦女。女性尿路感染發(fā)生率比男性高9倍。大多數婦女在其一生中會(huì )發(fā)生2次或多次泌尿系感染。復發(fā)性尿路感染也很常見(jiàn)，約一半無(wú)并發(fā)癥未經(jīng)治療自然痊愈的尿路感染婦女，會(huì )在第一年內發(fā)展成為復發(fā)性的尿路感染。在Finnish的研究中，17～82歲患大腸桿菌性膀胱炎的婦女，44%初次感染后第一年內復發(fā)，其中55歲以上復發(fā)率為53%，年輕婦女復發(fā)率36%。老年婦女流行病學(xué)資料很少，估計60歲以上的婦女有10%～15%的幾率頻繁發(fā)生尿路感染。

在臨床上，尿路感染中成藥多屬祛濕通淋類(lèi)藥物，常用的有熱淋清顆粒、三金片、癃閉舒膠囊、癃清片、寧泌泰膠囊、泌淋清膠囊等，這類(lèi)藥物主要治療下焦濕熱所致癃癥、淋癥、閉癥及結石、前列腺炎、乳糜尿等疾病。我國尿路感染用藥市場(chǎng)銷(xiāo)售額較為穩定，2016-2020年均在30-35億元之間，年均增速超2%。

我國尿路感染用中成藥市場(chǎng)份額前五品牌中，大品牌的市場(chǎng)份額穩中有升、強者恒強。TOP5品牌中，桂林三金藥業(yè)的三金片和貴州威門(mén)藥業(yè)的熱淋清顆粒在2016-2020年的市場(chǎng)份額均穩定在10%以上。

具體來(lái)看，三金片在尿路感染用藥市場(chǎng)、泌尿系統感染中成藥市場(chǎng)中均排第1位，在泌尿系統感染用藥市場(chǎng)中穩定在第3位。盡管受到2020新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，但其同時(shí)為基本藥物目錄品種和OTC品種，總體受到的影響較小，穩居市場(chǎng)前列；排第2位的熱淋清顆粒2016至2020年市場(chǎng)銷(xiāo)售額保持穩定，在3-5億元之間波動(dòng)，尿路感染用藥市場(chǎng)、泌尿系統感染中成藥市場(chǎng)中的排名分別為第2位和第3位，在泌尿系統感染用藥市場(chǎng)中穩定在第5、第6位。2020年受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，熱淋清顆粒市場(chǎng)銷(xiāo)售額出現較大幅度的下滑，但市場(chǎng)份額仍居前列。

2016-2020年中國公立醫療機構及中國城市實(shí)體藥店終端尿路感染中成藥主要品牌市場(chǎng)份額

注：米內網(wǎng)中國城市實(shí)體藥店終端競爭格局數據庫是覆蓋全國297個(gè)地市及以上城市實(shí)體藥店（不含縣鄉村實(shí)體藥店），對全品類(lèi)進(jìn)行連續監測的放大版城市實(shí)體藥店數據庫。上述銷(xiāo)售額以產(chǎn)品在終端的平均零售價(jià)計算。